In een Thüringer dorp redden Jakob en Moritz een Vietnamese vrouw van aanvallen van enkele dorpelingen. Tijdens de campagne ontmoeten ze Hanne, wiens vader de twee timmerlieden een baan krijgen. De vreemdelingenhaat van de dorpelingen laait weer op als een groep zigeuners naar de stad komt. Terwijl de zorgeloze Jakob zich volledig wijdt aan zijn affaire met Hanne, streeft Moritz ernaar vrede te brengen tussen de zigeuners en de dorpelingen. Als hij en Milan vurige muziekoptredens verzorgen op het dorpsfeest, ontdooien de dorpelingen langzamerhand. Maar tegelijkertijd gaan de caravans van de zigeuners in vlammen op...