Ο Δάντης και η Λουτσία συναντιούνται στην παραλία. Τα δύο παιδιά, ο Fredo και η Betty είναι πλέον φίλοι, ενώ η Dyesebel βρίσκει έναν τρόπο να αποφύγει τη τσακωμό με την Prinsesa Coralia. Η νεαρή γοργόνα υπόσχεται στη μητέρα της, Μπανάκ, να ακολουθήσει όλες τις οδηγίες της Πριγκίπισσας για να μην ξαναμπούν σε μπελάδες. Ενώ η Dyesebel είναι ευγενική με την Prinsesa Coralia, η τελευταία συνεχίζει να συνωμοτεί εναντίον του υπηρέτη της.