Bill omámený mocí navrhne společenstvu neodolatelný návrh. Chce zničit všechny továrny na True Blood, aby se upíři mohli živit na lidech. Sookie, Jason a stvoření z vílího světa se snaží přijít na to, kdo zabil Sookiny rodiče. Alcide je již dlouho ve sporu s vlkodlačí smečkou a napadne ho, že by se chtěl stát vůdcem smečky.