Bill ve své stále větší náboženské horlivosti dává Jessice příkaz, který se jí protiví splnit. Armáda vyzbrojena usvědčujícím videem, na kterém je Russell a Steve, dává Úřadu ultimátum. Claude s Maurellou berou Sookie za čarodějným Starším, jenž by mohl vědět něco o dávném tajemství její rodiny. Alcide je znovu v kontaktu se svým otcem a Sam s Lunou jedou na Úřad.