Stoupá počet upírských útoků na lidskou rasu, Upíří úřad se proto snaží získat náklonnost veřejnosti. Nore se snaží přesvědčit Erica, aby vstoupil do Lilithina evangelia. Jason najde záhadný svitek; nový upírský šerif pátého okrsku tlačí na Pam a Taru, aby uposlechly nový příkaz; Sam s Lunou pátrají po Emmě a Russell hledá vyšší poslání.