翼中大旱,冯兰池越发盘剥农民,要关闭水闸,收钱卖水。朱老忠(吴京安饰)为民夺水,发生械斗千钧一发之际。贾湘农带领“演武堂”的农民赶来,舌战冯家三儿子冯焕堂,大长了农民的威风。北伐军节节胜利。朱老忠、春兰(陈实饰)等乡亲们翘首以待。贾湘农(夏和平饰)组织农民骨干,准备趁北伐胜利闹革命。这时,冯兰池(刘一兵饰)举家溜走避难。1927年4月12日,国民党反动派叛变革命。已成为共产党员的严运涛被投入狱中,等待宣判。他临危时,保护了想在腥风血雨中入党的大贵,叮嘱和鼓励着悲痛的大贵。冯兰池又回到锁井镇,庆祝着所谓北伐的胜利。