单独执行任务的张嘉庆被捕了,朱老忠(吴京安饰)进城去找牛宝利,营救张嘉庆。冯贵堂(巍子饰)兵困太行山,补给跟不上,敌我双方都在坚持。但敌人坚持不过有着革命信仰的农民红军。趁冯贵堂兄弟不在,古文应耍手段,趁机篡夺了冯贵堂的军政大权。冯贵堂的部队被拖垮、打垮,铩羽而归。农民红军在艰苦卓绝的困难下,终于打了一场扬眉吐气的胜仗。这时,冯贵堂摆出“国共谈判”的姿态。抱病的贾湘农不顾众人阻拦,只身去谈判,形同与虎谋皮的谈判自然要破裂,贾湘农遭到软禁。冯贵堂知道朱老忠、李双泗(张立君饰)等人必来救他,想一网打尽。