По дороге в Изумрудный город Дороти и Лукас встречают маленькую девочку, которая, как выясняется немного позже, обладает очень необычными и страшными способностями. Тип собирается покончить жизнь самоубийством, но ее отводят в сиротский дом, где она встречает Глинду и Запад, каждая из которых желает заполучить ее себе. В это время Джеку предстоит свыкнуться с тем, что теперь он получеловек. Таким он становится в результате проведенной над ним операции, после того как Тип столкнула его с крыши. Стража Волшебника нападает на след Дороти и Лукаса, но тем снова удается сбежать.