После очередной выходки Джульетты, которая едва не стоила жизни Монро, Ник Бёркхардт и его друзья понимают, что помогать ей бесполезно. Ник звонит Капитану, чтобы доложить о случившемся, но ему отвечает незнакомый коварный голос. В доме Ренара посторонних не обнаруживается, и Ник с Хэнком, посадив Шона под домашний арест, едут к Адалинде за консультацией. Принц Кеннет устраивает у дома Гримма засаду для Келли Бёркхардт.