Палыч и подросток Витька готовились к рыбалке, когда к их шхуне подплыли пограничники и спросили, не видели ли они здесь чужих. Не видели, — честно ответили рыбаки. Но сразу после этого появился незнакомец. Он пообещал заплатить 5 тысяч долларов, если ему помогут добраться до острова Лосиный. Палыч понимал, что рискует, да и Витька сразу понял, что теперь у них на борту тот, кого искали пограничники. И не только они: группа «Тайфун» тоже отправилась на Лесной, чтобы найти и обезвредить продавца биологического оружия…