1942, Нижний Тагил. Лосев и Семенов преследуют завербованных немцами агентов, одного убивают во время погони, второго арестовывают. Во время разговора с генералом Ермаковым, один из задержанных уранит его кольцом с ядом и погибает сам. Ермаков выживает, в его крови обнаруживают смесь ядов, часть противоядий удается нейтрализовать, а часть есть только у немцев - их надо искать. Двое обнаруженных преступника - рядовые агенты, но главный ещё на свободе.