Kanata a devenit stăpânul lui Noir și și-a început călătoria inițiatică în urma căreia va deveni Drifter. Tokio vrea să-l transforme pe Kanata în bărbat adevărat și îl duce în Cuibul Dorinței, orașul plăcerii. Când Ellie, Ange și Noir află asta, vor să-l aducă pe Kanata înapoi.