Dr Quinn zostaje porwana przez indiańskich buntowników. Na poszukiwanie uprowadzonej lekarki wyrusza Sully. Generał Custer, obwiniając czerwonoskórych o śmierć swoich żołnierzy, bierze w niewolę Tańczącą Chrmurę i jego ludzi. Buntownicy proponują wymianę jeńców na doktor Quinn.