Do Colorado Springs żołnierze przywożą nieprzytomną dziewczynę. Twierdzą, że uratowali ją z rąk Indian. Okazuje się, że Catherine przez wiele lat żyła wśród Czejenów. Jest zalękniona i nieufna, obdarza sympatią jedynie Sully'ego, który zaczyna się nią interesować. Doktor Mike widzi w niej rywalkę i staje się zazdrosna.