Een oude vriend van James en Siegfried, een rondtrekkende zwerver genaamd Roddy Travers, arriveert in Darrowby. Het lijkt erop dat hij instrumenten uit de praktijk steelt, maar Siegfried en James zijn opgelucht als ze ontdekken dat Roddy's onlangs aangeschafte hond Murphy de boosdoener is. De situatie wordt echter ernstig wanneer een oudere lokale boer Murphy beschuldigt van het doden van schapen.