Fozzie Bear is zo geïntimideerd door de gedachte Milton Berle, “the King of Comics,” te ontmoeten dat hij zich de hele show verstopt voor de gastster. Zijn zwakke vermommingen houden Kermit of Scooter niet voor de gek, maar als Fozzie Milton eindelijk hoort zeggen dat hij graag een liedje met hem wil zingen en dansen, komt Fozzie uit zijn schuilplaats en het paar voert samen “Top Banana” op in een slobberbroek en grote schoenen.