대도시에서 빅 스타가 된다' 큰 꿈을 좇아서 '대도시'로 온 지 2년, 요하네는 오늘도 꿈을 이루기 위해 오디션에 도전했지만, 또 떨어지고 말았다... 생활비 송금을 부탁하기 위해 어머니에게 전화했지만, 돌아온 말은 요하네가 생각했던 것과는 다른 말이었다. '너밖에 할 수 없는 즐거워서 참을 수 없는 것' 그것을 찾기 위해. 요하네는 고향 '누마즈'로 귀향했다. 누마즈에 감도는 평온한 공기가 싫어서 고향을 뛰쳐나왔던 요하네는 라일라프스, 그리고 소꿉친구인 하나마루와 재회한다. 그리고 조용하게 시작되는 누마즈의 '이변'... 귀향에서 시작되는 이야기, 여기서 개막.