Wiper e gli Shandia aspettano l'alba per attaccare l'esercito divino. I sacerdoti sono in riunione con Yama, comandante dell'esercito divino, e con Ener, che appare per la prima volta. Il dio di Skypiea svela ai suoi uomini il suo piano: distruggere l'isola nel cielo e dirigersi verso il mondo del sogno. Dopo i festeggiamenti la ciurma di Cappello di Paglia si riposa. Usop, svegliatosi per andare in bagno, si accorge che un'ombra avvolta dalla nebbia sta riparando la Going Merry. Il giorno dopo la nave è non solo completamente riparata, ma ha anche ripreso le sembianze che aveva prima di volare verso il cielo. Il piano di Nami è così delineato: la squadra di cercatori (costituita da Rufy, Zoro, Chopper e Robin) si dirigerà verso "l'occhio del teschio" per prendere l'oro, mentre l'altra squadra (costituita da Sanji, Nami e Usop) circumnavigherà l'Upper Yard per farsi trovare alla spiaggia settentrionale dell'isola.