Sherlock Holmes és Dr Watson éppen a vakációját tölti, amikor a környéken egy fiatal nő holttestére bukkannak, akin semmiféle sérülés nem látható. Közben kiderül, hogy az áldozat két bátyja ugyanazon az éjszakán dühöngő őrültté vált. Holmes nyomozni kezd, hogy kiderítse az igazságot.