Emma hazaérkezik Storybrookba a súlyosan sérült Mr. Golddal. Cora megváltoztatja a tervét, már nem arra akarja használni Zörgőfürge tőrének erejét, hogy megölesse Mary Margaretet, Davidet és Emmát, hanem saját maga akar a nagyhatalmú Zordonná változni. A mesevilágban eközben feltárul Cora története, hogyan vált egy szegény molnár lányából királynévá, és a becsvágy és bosszúvágy elegye hogyan tette képessé a fekete mágia gyakorlására.