Cora partra száll Storybrookban Hook kapitány társaságában, és gonosz varázslatával először a lányát veszi célba, Reginát. Emma és Henry partit rendeznek Nagyi fogadójában Hóferhérke hazatérésének örömére, amire Regina is meghívást kap. A mesevilágban a gonosz királynő serege alulmarad a herceg csapataival vívott küzdelemben, a királynő pedig fogságba esik. A királyi párnak döntenie kell a sorsa felől, és senki sem osztja Hófehérke véleményét, hogy a királynő képes lehet arra, hogy megváltozzék.