A csendőrfőnök a második miniszterhelyettes felhatalmazásával hajtóvadászatot indít a Penge Szövetség tagjainak családja, és az esetleg életben maradt tagok ellen. A csendőrség és a Büntető Törvényszék immár karöltve üldözi a Szövetséget... Dong-i étlen-szomjan kóborol. Összeakad barátjával, Gedorával, aki szintén apját gyászolja. Később egy titokzatos társaság viszi magával Szol Hi-hez, az előkelő kurtizánhoz, Dongjó szerelméhez, aki oltalmába veszi a kislányt. Gedorát hamis papírokkal kijuttatják a városból, de Dong-i a fővárosban marad, és Szol Hi segítségével bekerül a Zeneakadémiára szolgaként. A katonák egy gyermek összezúzott holttestére bukkannak, aki Dong-i selyemruháját viseli. Seo Yong-ki, bár rájön a csalásra, nem leplezi le, mert ő akarja megtalálni a kislányt.