Chizuru et Kouta offrent un repas à Ai et Ren. Étant donné que les deux sont pauvres, cela a des effets magnanimes sur eux et ils regrettent toute la situation des potions. À leur tour, ils demandent à être retirés de la mission et sont électrocutés à plusieurs reprises par Nue. Minori Mitama invoque des démons pour attaquer l'école, et pendant ce temps un sable endormi est libéré sur tous les humains. Nue entre et élimine Nozomu, et poursuit Kouta et Chizuru. Lorsqu'ils sont acculés, Kouta refuse d'abandonner Chizuru jusqu'à sa mort et découvre ses pouvoirs de renard. Kouta possède Chizuru et se transforme en renard à cinq queues. Il bat Nue et Minori Mitama, qui font le serment de s'approprier Kouta un jour. Les seins de Chizuru, et donc ses pouvoirs spirituels, sont restaurés.