Branko vient de perdre sa mère. Son père, violoniste, est on ne sait où. La vieille Kata, sa grand-mère la "sorcière", refuse de s'occuper de lui. Affamé, il court les rues. Sur le marché, il ramasse un poisson. Il est accusé de vol et, malgré ses protestations, conduit à la prison du village.