Un gardien de troupeau a été tué par un lion auprès du village des Masaï et plusieurs jeunes gens de la tribu ont formé un groupe pour traquer l’animal. Parmi eux, Seji, un athlète anxieux de prouver sa virilité en tuant le King of Simbas (roi des lions). Mais cette chasse est contraire à la loi et George conduit lui-même une équipe pour trouver le lion et empêcher les chasseurs de le tuer. Sur la piste se trouvent également le guide Chris Benton et son client Paul Kellerman, avide, lui, de trophées et déterminé à tuer l’animal en dépit de la loi. George découvre une lionne tuée par les lances des Masaï et Joy croise Elsa elle-même blessée par une lance. Quand enfin Seji trouve le grand lion, Elsa n’est pas loin et risque d’être de nouveau blessée, ou tuée ; mais Kellerman est là également, ainsi que George. Chaque groupe est parvenu jusqu’au lion par des chemins différents…