Gabriel fait découvrir un lieu mythique à son protégé Raphaël : la tanière des loups-garous. Le maire du village, Conrad, met de la pression sur la Dre Morot pour que le développement du sérum soit plus rapide. Celle-ci doit trouver un nouveau cobaye au plus vite. Valérie appréhende un membre de la meute, et un ami de longue date fait une visite surprise à Jade au camp Arsenault.