Fujimaru y compañía están estupefactos por la repentina visita de Gilgamesh a la embajada caldea. Allí, se les da una nueva solicitud del rey que es investigar el Golfo Pérsico. Merlín y Ana no pueden unirse porque no tienen permisos de viaje. En otras palabras, este será el primer viaje de Fujimaru solo con Mash en un tiempo. Pero allí estaba sentado el noble rey, recitando un poema e inclinando la cabeza en contemplación. Divirtiéndose con historias del pasado, el viaje de Fujimaru y la compañía finalmente se convertirá en uno animado.