El Papa Sixto IV conmociona a los Medici al obligar al duque de Milán Galeazzo Sforza por la amenaza de excomunión a anular la venta de la ciudad conquistada Imola, redistribuida como regalo de bodas para un sobrino papal. A pedido de su madre, Lorenzo le ofrece a Giuliano "desviado" el puesto de gobernador de Volterra, pero él se niega, diciendo con razón que Francesco fue la primera opción de todos modos, y admite que prefiere la sociedad florentina, especialmente su relación con Simonetta Vespucci, co. -modelo para adorar a Boticelli, pero ese proyecto se cancela cuando su esposo huele a una rata adúltera.