En 1860, Estados Unidos se dividió entre los estados esclavos del norte y del sur. Nat Black, un esclavo de Virginia, escapa y conoce a Ben White en Pennsylvania. Algún tiempo después, se unieron a las filas de la Unión durante la Guerra Civil. Después de la guerra, en el sur, se formó el Ku Klux Klan. En el este llegan nuevos inmigrantes todos los días, formando la nación que conocemos hoy.