Peters Nachbar, Herr Paschulke, nimmt an einem Preisrätsel teil, bei dem es eine Reise ins Emmental zu gewinnen gibt. Dafür muss er einige knifflige Fragen zum Thema Käse beantworten. Eine Frage bringt ihn besonders ins Grübeln: Wie entstehen die Löcher im Käse? Könnte es ein „Käse-Lochwerk“ geben oder frisst eine Säure die Löcher hinein? Verzweifelt wendet er sich an Peter, der ebenfalls neugierig wird. Bevor sie jedoch die Frage beantworten können, will Peter erst einmal herausfinden, wie Käse überhaupt hergestellt wird – und beginnt seine Nachforschungen bei der Milch.