Vztah Simone s Bernie se prohlubuje a Simone se zároveň snaží uplatnit na rodící se disco scéně v New Yorku. Od Daisy přijde telegram naznačující, že by mohla mít problém. Simone všechno opouští a vyráží jí na pomoc. Zjistí ale něco jiného, než očekávala.