Ralph je tajnou centrálou upozorněn, že se v okolí šíří podivná epidemie lidí, kteří nenávidí své psy, a požádá o pomoc francouzského pudla, agenta Noodleho, mistra fuzzy logiky. Jakmile agent Noodle zjistí, že epidemii šíří podivná chemická látka obsažená v lidském občerstvení, vydají se Ralph, Noodle a Mitzy do Angusovy laboratoře, kde Ralph projde svědomitým výcvikem a v přestrojení za kočku se vydá do továrny na kočičí stelivo Notneb, kde se prý potulují kočky. Ralph tam zjistí, že kočky dávají do pochutin chemickou látku K-9, a tak se k němu přidá Mitzy a další špionážní psi, aby kočky porazili.