Malý Alvin Jones údajně v lesích zahlédl obřího rytíře. Není divu, že právě tahle zpráva inspektora Murdocha neobyčejně zaujme. Jde chlapce navštívit a přitom se setká s jeho velmi atraktivní matkou Sárou. Nemá však příliš času na delší rozhovor, neboť je rychle odvolán k novému případu vraždy. Obětí je profesor Ezra Delamore, osamělý matematik a vědec, který pracoval na utajované zakázce pro velkou průmyslovou společnost. Doktorka Ogdenová zjistí, že muž byl otráven a smrtící dávka byla podána velmi důmyslným způsobem. Kolem případu profesora Delamorea se začíná objevovat řada podivných osob i věcí. Náhle zmizí i malý Alvin…