Две години по-късно, Кейптаун. Съществото все още преследва Рик, а той пък е дилър и е арестуван, защото е хванат да продава дрога на полицай под прикритие. Уди пък купува на черно фармакологични продукти за местните болници и има връзка с Шани. Куин има бар и връзка със съпругата на френски дипломат, а Бакстър има своя кантора, въпреки че не е регистриран адвокат в Южна Африка. Млада клиентка разбира за това и го изнудва. Бакстър попада на репортаж, в който се казва, че Маккензи е бил убит, следователно операцията на ЦРУ е прекратена. Намира бара на Куин и му оставя бележка, а Куин, който тайно поддържа контакт с Уди, му предава съобщението. Тримата се срещат на плаж, откриват Рик на сбира на наркозависими, Уди се дегизира като зависим и му помага да избяга благодарение на сина на Шани, който насочва охраната в грешната посока. Четиримата се събират и пускат в действие плана си как да се върнат у дома.