天界,调和之神慧明召集神将八部众。一平晋见,慧明端庄秀丽,即为其解释因破坏之神即将侵犯天界,故将生于人间的修罗王一平和夜叉王黑木凯转生天界,司护卫和平之责任。利迦为一平逐一介绍其余神将及司令因陀罗。吉祥天以一平女友自居,简述阿凯性格大变之事,无人明了究竟。因陀罗与阿凯计划截杀一平。当夜,一平无眠,忆及阿凯救助弱小前事,感慨万端之时,阿凯出现攻击,一平且战且退。天空殿中,因陀罗困住慧明,将之石化,被天王乔迦察觉,因陀罗欲杀人灭口。一平和乔迦被打落一处,眼见性命不保,慧明竭尽余力,将三人移至他处。因陀罗则趁机嫁祸乔迦等人,命众人追杀。