江城和高蕃久别重逢,欢喜不已,然蛇妖接踵而至,誓要让俩人由爱变恨,最后互相残杀。新任临江作县令,王子雅的舅父马山甚好修仙练法,却只是半桶水材料,为试刚调制的隐身仙水,遂骗子雅来作试验品,弄得侄子死去活来,啼笑皆非。聂清云发现蛇妖附身于江城身上,将蛇妖打伤驱离。并提点江城,暗示其勿与高蕃缔结姻缘。江城不解缘由,况且,她与高蕃已是两情相悦,互许终身,高蕃父母得知高蕃与江城往来,颇嫌江城出身江湖,有心拦阻。无奈高蕃对江城情根深重,非卿不娶。两老也只得退让,答应到樊家提亲。一直为女儿终身大事担忧的樊超,在知晓江城与高蕃彼此钟情后,立刻允下亲事。见好友觅得佳人,子雅羡慕之下,对心仪之人,色艺双绝的歌姬香兰,殷勤备至,百般追求。可惜,香兰一心只想了断尘缘,随师父聂清云潜心修道。聂清云在与蛇妖斗法之时受伤,离开前托付香兰,阻止高蕃与江城结亲,以免蛇妖有机可乘。香兰虽感为难,但还是直言劝告俩人不要成亲,以免为彼此招来祸端。