神秘人阿来现身涂山。红红护下苦情树,打断了妖尊汲取苦情树灵力重凝肉身的计划。红红重伤下几欲入魔,误伤了月初。幸亏月初的灵血无意间染上苦情树,压制住了暗黑之力。恢复清明后的红红向月初坦白苦情树多年来受暗黑之力侵蚀之事,月初忍不住问及她梦中的那个故人。雅雅将手下败将阿来卖往市集为奴,孰料阿来竟是涂山之客。阿来身份神秘,就连妖尊石姬也对其身份起疑。红红怀疑暗黑之力幕后之人是石姬,阿来建议红红派人往能重聚灵元的生岛调查。月初前去相助不醉,不醉意外得知月初是东方家后人。原来,当年两族大战中,东方家以灭妖神火害死无数妖族,不醉也因此仇恨东方家。暗黑之力更是蔓延,众人劝说红红以月初灵血献祭苦情树,不醉私自献祭月初,千钧一发之际红红救下月初。为给月初寻一条生路,红红决定以自身灵骨为苦情树重铸树心,如此一来,她余生命力都将系于苦情树。月初未察觉灵血献祭之事,误会不醉要杀他为狐族报仇。红红见月初伤心,带他来到涂山收留战争遗孤的村落,解释不醉为何恨人族、恨东方家的原因,并表达希望人、妖和平的愿望。