吴海轩风流、好色成性,常背着妻子调戏婢女,又与饭馆老板的女儿勾勾搭搭。这天,他在大街徜徉,搜寻貌美色艳的女子。突然,一个绝代佳人闯入眼帘,王生馋涎欲滴抓耳挠腮,不料心急人摔了一跤,撞倒了一个穷老道。 这美女原来是个吃人肉的女妖,因擅于画皮,总是打扮成美女来勾引男人。王生险些被吃,无意之中窥见女妖狰狞面目,吓得魂飞魄散,请求老道驱妖。怎奈王生自己禁不住诱惑,以使斗法屡屡失败。女妖又送金钱贿赂典史,将王生全家监禁。 老道尽管法术高强,可他不敢反抗典史的“王法”。经王生说服,终于悟身“典史贪污受贿是私法,不是王法”的道理,逐大显神威使得女妖原形毕露。