包拯布计捉拿霸天,命展昭、杜威等包围妓院,只许成功,不许失败。 霸天与同党在妓院三楼饮酒作乐,突见水仙从小舟登岸,色心顿起,遂纵身跳下,追踪而去。展昭顺着王朝留下糖葫芦指引追击霸天。 另一方面,杜威经一番苦战,将霸天同党赶尽杀绝,一命不留。 水仙求神赐一男婴,霸天扮成香客,骗水仙到禅院房见方丈,乘机向水仙施暴;幸展昭及时赶至,霸天破窗而逃,而展昭飞身追击。 包拯派王朝、马汉、张龙、赵虎等打听水仙下落,向曾经接载过水仙之船夫逐船查问。 国栋夫妇摆满月酒,杜老爷(杜威父)到贺,有保镖随行。突然间,霸天与山贼杀入,一时间刀光剑影,杀得落花流水。国栋、水仙抱着婴儿,拼命逃走,结果杜老爷被山贼所杀。而水仙为救丈夫,婴儿被霸天抱走。 负伤的保镖击鼓见包拯,包拯派展昭往现场救人,杜威得公孙通知亦及时赶到参战。 包拯立下誓言,未能逮捕霸天,决不回开封府。