Доктор Ватсон часто читає заповіт Холмса місіс Хадсон. Ватсон і місіс Хадсон ніяк не можуть повірити, що Холмса немає. Доктор весь час пам'ятає останнє прохання Шерлока, врятувати Рональда Адера, тому він шпигує за Адером, то переодягнувшись священиком Католицької церкви, то залишається доктором, але вбраним, наче франт. Проте всі старання доктора провалюються, коли Адера знаходять убитим за таємничих обставин. Інспектор Лестрейд та Грегсон вирішують, що якщо Ватсон так багато стежив за Адером, то він і є убивця. Та одного дня на Бейкер-стріт, в дім 221-б, завітав старий, який начебто продавав книги, ним виявляється ніхто інший, як Шерлок Холмс! Місіс Хадсон і доктор Ватсон, побачивши Холмса, втратили свідомість.