Джирайя та Наруто вирушають на пошуки Цунаде, але постійно відволікаються через звичку Джирайї підглядати за дівчатами та залицятися до них. По дорозі Джирайя розповідає Наруто історії про Третього та Четвертого Хокаґе. Тим часом Саске дізнається, що його брат Ітачі полює на Наруто, й вирушає, щоб попередити його.