Рейнор, молодий, але дуже досвідчений секретний агент з Відділу боротьби з наркотиками, бере собі нову партнерку Крістен, тільки що закінчивши Поліцейську академію. Секретні агенти живуть під виглядом наркоманів, купують наркотики. Начальство вимагає, щоб агенти підготували арешт місцевого наркобарона Гейнса, але той занадто обережний. Відчуваючи, що втомився і не може впоратися із залежністю від наркотиків, Рейнор вмовляє Крістен сфабрикувати докази для арешту Гейнса...