När Nino återvänder från lägret ställer han inga frågor, han förälskar sig genast i sin lillebror Useppe. Trots detta överger Nino, en övertygad fascist, sin familj och skolan för att anmäla sig som frivillig i armén. Ida lämnas ensam med lille Useppe, men kriget och bombningarna som följer vänder snart upp och ner på allas liv.