Ett romantiskt drama om den blott 15-åriga brittiska prinsessan Caroline Mathilde som 1766 blir bortgift med sin kusin, den psykiskt sjuke kung Christian VII av Danmark. Hennes öde känns förutbestämt men så träffar hon kungens personlige och mycket charmerande psykiater, doktor Struensee, och de blir passionerat förälskade i varandra. Caroline Mathilde och Struensee delar också varandras dröm om en bättre värld för folket och genom att utöva sitt gemensamma inflytande över kungen lyckas de sakta men säkert ta över makten och införa radikala förändringar.