Како је након хапшења лудог Рајка са највиших институција дошло наређење да се истрага убиства на Жрнову прекине, инспектор Плетикосић сумњајући у ту теорију, тражи помоћ од свог пријатеља и бившег шефа, инспектора Танасијевића, који напустивши полицију сада води један сасвим другачији живот. Нестанак Новицког представља озбиљан проблем за државу, кнез Павле наређује генералу Живковићу да што пре сазна шта се десило са грофом. Тај нестанак озбиљно узнемирава и Мају Давидовић која није испунила поверен јој задатак. Мустафа Голубић, заштићен у свом склоништу полако плете мрежу како би сазнао каква се завера спрема. Свако се држи својих интереса, савезништва су успостављена, али ништа није онако како то на први поглед изгледа.