Живковић се извињава Врангелу што Краљевина СХС нема више новца да издржава Врангелову војску. Врангел тражи од генерала Живковића да му обезбеди састанак са Војином Ђукићем. Тане бесни пред начелником Димитријевићем што је Аљоша отет и убијен, сумњичи затворског лекара да је потплаћен да га изведе из затвора. Лекар тврди да се Аљоши упалила рана и одлази без последица. Бабић је угруван, али је добро. У канцеларији, Станко показује Танету слику из "Бизантовог" каталога - на Аврамовој слици је симбол ихтиоса хришћанске рибе - исти симбол који је на привеску огрлице коју су узели од Аљоше. Изнервирани Тане тврди да то није траг, него глупост и одлази с Бабићем код Прша у "Чубурче" да се напије од муке. Кројач са својим људима упада у Мајин атеље "Бизант" где је затиче са Аврамом. Схватио је да му је дала погрешне негативе. Кројачеви људи покушају да савладају Аврама али он им се одупре. Маја моли да оставе њеног пријатеља на миру, брани се да је мислила да су негативи прави, схвати да је једино Тане могао да их узме. Кројач јој да рок да му донесе негативе у Јатаган малу у кафану "Код Нишког"...