V Baltimore je horúco. Vojna proti drogám sa prehráva, mŕtvych pribúda a zúfalý starosta chce zvrátiť situáciu ešte pred voľbami. Policajné oddelenie však nemá žiadne odpovede. Odpočúvanie nefunguje. Nepomohli ani sledovačky či pouličné záťahy. Po zbúraní veží na Franklinovej terase boli Stringer Bell a Barksdaleovci nútení improvizovať. Ale nech sa McNulty a jeho tím snažia akokoľvek, zdá sa, že díleri sú vždy o krok vpred. Je čas zmeniť pravidlá.