Алистер переходит к завершающему этапу Падения. С помощью жертвы он возвращает своей тайной союзнице ее силы. Рут приходится прибегнуть к магии Левой руки, чтобы противостоять Алистеру и спасти род ведьм от гибели. Тем временем все оборотни узнают от Джереми весьма удивительные новости, которые способны навсегда изменить их жизни.