Алистер крадет тело у Клэя и возвращается в Стоунхейвен в его обличии. Он убеждает Джереми позволить ведьмам провести обряд инициации Саванны на территории стаи. Елена подозревает, что с ее возлюбленным что-то не так, но успеет ли она вывести Алистера на чистую воду? А в это время сам Клэй оказывается запертым в своем сознании и пытается вернуться в реальный мир.