Пейдж и Рут рассказывают стае Джереми о том, зачем им нужен Малкольм. За ним охотится сильный колдун Алистер, похитивший ученицу Рут, Саванну. Ведьмы предлагают оборотням сотрудничество, и те соглашаются, когда узнают, что в плену у Алистера находится также и Рэйчел.